XYLEM покупает EVOQUA за 7.5 миллиардов долларов.

Компания EVOQUA 23 января согласилась провести слияние с XYLEM в рамках сделки на сумму 7,5 миллиардов долларов, чтобы воспользоваться растущей глобальной осведомленностью о рисках, связанных с нехваткой воды.

Это крупнейшая сделка в водном секторе за последнее десятилетие.

По словам аналитика CFRA Джонатана Сакраиды, в последние месяцы бизнес Evoqua по управлению сточными водами пользовался большим спросом у большинства компаний, но цена покупки, которая достигает 7,5 миллиардов долларов, включая долг, напугала инвесторов.

В то время как цены на акции покупателей часто сталкиваются с давлением инвесторов после объявления о крупных сделках, рост стоимости капитала и более широкая макроэкономическая неопределенность последних кварталов вынудили инвесторов с Уолл-Стрит избегать сделок с повышенным риском.

Руководители Xylem объяснили столь высокую стоимость аналитикам во время телефонной конференции, заявив, что они ожидают, что сделка обеспечит синергизм затрат примерно на 140 миллионов долларов в течение трех лет. Акционеры Xylem будут контролировать около 75% объединенной компании после завершения сделки.

"Очевидно, что существует потенциал для роста как стоимости, так и, что более важно, выручки", - сказал генеральный директор Xylem Патрик Декер, добавив, что компании еще предстоит достичь целевых показателей выручки.

Борьба с нехваткой воды.

Потребность в пресной воде растет во всем мире из-за роста населения, расширения промышленности и развития сельского хозяйства. Политики и бизнес-лидеры поддерживают глобальные инициативы по обеспечению надежного снабжения.

"Когда вы думаете о том, что происходит вокруг водной инфраструктуры, возникают проблемы с нехваткой, устойчивостью и доступностью. Сейчас самое время объединять усилия", - сказал Декер, который останется у руля объединенной компании. Ожидается, что Рональд Китинг, генеральный директор Evoqua, уйдет в отставку после завершения сделки.

Согласно презентации компании, приобретение позволит Xylem иметь более широкое присутствие в сферах, способных приносить постоянный доход. Например, в услугах водоснабжения.

Сейчас Evoqua, базирующаяся в Питтсбурге, штат Пенсильвания, обслуживает промышленность и муниципалитеты в девяти странах.

Ещё задолго до этого, несколько лет назад, Xylem обратилась к Evoqua с предложением о поглощении за сумму в 2,5 миллиарда долларов, прежде чем последняя решила разместить свои акции в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) в 2017 году. По словам вышеупомянутого источника, Evoqua также получила интерес к приобретению от других потенциальных покупателей, прежде чем они согласились на сделку с Xylem.

Ожидается, что благодаря сделке Evoqua также расширит свою деятельность на международном уровне.